El título EFA – European Financial Advisor – es una de las certificaciones aprobadas por la CNMV más reconocidas en el sector del asesoramiento financiero.
Según EFPA España, el examen EFA certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Las certificaciones EFPA son reconocidas por la CNMV para acreditar el cumplimiento de la normativa europea MiFID II, comprendiendo diferentes niveles de conocimientos y habilidades. A través de los exámenes EIA, EIP, EFA y EFP, las certificaciones EFPA cubren desde los segmentos básicos de información financiera con el examen EIA hasta el ejercicio de tareas de planificación financiera de alto nivel de complejidad y volumen, que se corresponde con la certificación EFP.
La obtención del certificado EFA puede hacerse a través de un único examen de toda la materia o a través de dos exámenes: el examen EIP + el examen EFA Nivel II.
Como novedad, EFPA permite el acceso al examen EFA Nivel II, no sólo a los que han aprobado el examen EIP de EFPA, sino también a todas aquellas personas que dispongan de alguna de las certificaciones y / o titulaciones para asesorar reconocidas por la CNMV.
En este caso, los interesados que quieran acceder al examen EFA Nivel II deberán acreditar la certificación o titulación previa y la experiencia profesional de al menos 6 meses, si la formación se ha realizado en un centro acreditado por EFPA, o, en el caso de no ser así, de 1 año.
El examen EFA completo consta de 2 partes: un examen tipo test y la resolución de dos casos prácticos.
Para obtener el certificado EFA es necesario aprobar ambas partes. El coste de inscripción al examen EFA completo es de 272,25 € (IVA incluido).
En el caso de disponer de la certificación EIP o de otra certificación o titulación para asesorar reconocida por la CNMV, es necesario realizar únicamente el examen EFA Nivel II, que consistirá en dos partes:
Al igual que en el caso del examen EFA completo, para aprobar el examen EFA nivel II, se deben aprobar ambas partes. El coste de inscripción al examen EFA Nivel II es de 181,50 € (IVA incluido).
Además de aprobar el examen EFA completo o el examen parcial EFA Nivel II, los requisitos para poder obtener la certificación EFA son los siguientes:
Una vez realizado el examen de certificación EFA completo o EFA Nivel II, se comunican los resultados individualmente en un periodo de 8 semanas.
Aquellos candidatos que hayan superado el examen, recibirán toda la información sobre los requisitos para la concesión del certificado EFA y la documentación a aportar. Más información en el documento denominado “normas de admisión”, que te puedes descargar aquí.
Se puede solicitar la revisión de los exámenes EFPA España en el plazo máximo de 5 días después de la publicación del resultado y tendrá un coste administración y gestión de 25 euros. El candidato no tendrá acceso al directo a su examen pero el resultado de la revisión le será comunicado a través de un informe por escrito que realizará el Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España. En caso de que el resultado comunicado en primer lugar fuese incorrecto, y se deba cambiar el resultado, EFPA España reembolsará al candidato el importe que haya abonado para la revisión.
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